• 申請手續及規定

    • 15A.55

      在推出結構性產品之前,申請人須先獲得本交易所就申請人本身及尋求上市的結構性產品的適合程度予以批准。有關結構性產品的適合程度,申請人可將載列了結構性產品主要特點的發行資料摘要呈交本交易所考慮,以求獲得通過。

    • 15A.56

      按本章上市的結構性產品須有上市文件為據。上市文件的形式可以是基礎上市文件輔以補充上市文件(見《上市規則》第15A.6815A.70條),或是獨立上市文件。

      (1) 採用基礎上市文件的發行人在文件定稿前,不得推出有關結構性產品。發行人必須向本交易所送交基礎上市文件的中、英文正本(註明日期並由發行人正式授權人員簽署)及電子版本各一份。如基礎上市文件由代理人或授權人簽署,則須同時提交授權簽署書的經認證副本。
       
      (2) 採用獨立上市文件的發行人在本交易所審閱已相當接近定稿之上市文件擬稿前,不得推出有關結構性產品。

    • 15A.57

      凡涉及在本交易所上市之證券的結構性產品,可在推出當日本交易所收市之前推出。發行人亦可在推出當日本交易所收市前作任何有關的公告。

    • 15A.58

      結構性產品推出後,載有《上市規則》第15A.59條所述資料的正式公告須在本交易所確認沒意見後,盡快(不得遲過結構性產品推出日期之後的下一個營業日)在本交易所的網站上發布。

    • 15A.59

      正式公告須載列至少以下各項資料:-
       
      (1) 發行人(及擔保人(如有))的全名、註冊或成立的所在國家;
       
      (2) 尋求上市的結構性產品的性質、數量及名稱(註);
       
      註: 結構性產品的說明須能顯示產品的性質如下:
       
      (a) 類別(例如認購、認沽或其他)
       
      (b) 單一或一籃子
       
      (c) 行使形式(例如美式、歐式或其他)
       
      (d) 相關資產
       
      (e) 結算方法
       
      (3) 刊登公告的日期;
       
      (4) 一項聲明,指出該正式公告只供資料參考之用,並不構成收購、購買或認購結構性產品的邀請或要約;
       
      (5) 如下文所示的免責聲明(「標準格式」):-
       
        「香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告的全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。」
      (6) 如有關結構性產品乃全數以現金結算,則須:
       
      (a) 載列計算現金結算額的公式的詳情;及
       
      (b) 聲明該等產品將於屆滿日或到期日自動結算,毋須由產品持有人發出行使通知;
       
      (7) 有關結構性產品的條款摘要,包括(如適用)發行價、行使價或水平、行使期限或行使日期以及屆滿日或到期日等;
       
      (8) 如屬衍生權證,該產品的引伸波幅、槓桿比率、實際槓桿比率及溢價,並註明該等價值不可與其他發行人提供之相若資料作比較;如屬股票掛鈎票據,則載列該票據的孳息或本交易所要求的其他有關資料;如屬其他結構性產品,則載列本交易所規定的資料。
       
      (9) 有關發行人(及擔保人(如有))是否由《上市規則》第15A.13(2)、(3)或(4)條所載述的機構所監管;
       
      (10) 如屬擔保發行,則須作出有關發行人的責任乃由擔保人無條件及不可撤銷地擔保的聲明;
       
      (11) 有關結構性產品構成發行人(及擔保人(如有))的一般無抵押責任的聲明(如適用);
       
      (12) 一項指出已向本交易所申請批准該等結構性產品上市及買賣的聲明,以及買賣該等結構性產品的預定日期;
       
      (13) 公眾人士可索閱上市文件的網址;
       
      (14) (如屬適用)保薦人╱經辦人、分銷商或配售代理人的名稱;
       
      (15) (如屬適用)發行人(及擔保人(如有))的信貸評級;
       
      (16) 獲委任為結構性產品提供流通量的流通量提供者的姓名╱名稱及經紀代號;
       
      (17) 為結構性產品提供流通量的方法(即持續報價或回應報價要求);
       
      (18) 如以回應報價要求方式提供流通量,則須提供要求報價的電話號碼;
       
      (19) 如屬進一步發行,則須包括下列的額外資料:
       
      (a) 將予進一步發行的單位數目;
       
      (b) 進一步發行的發行價;
       
      (c) 在推出進一步發行當日既有發行的收市價,又或若進一步發行是在推出當日本交易所收市前進行,則在進一步發行當日之前一日的收市價;
       
      (d) 聲明進一步發行跟現有發行屬同一個系列;及
       
      (20) 本交易所要求的其他資料。
       
      註: 公告可載有超過一隻結構性產品的指定資料,條件是所涉及的結構性產品全是在同一日推出發行。

       

    • 15A.60

      任何進一步發行必須刊登一份載有《上市規則》第15A.59條所述資料之正式公告。

    • 15A.61[已刪除]

      [已於2008年9月1日刪除]

    • 15A.62

      發行人毋須根據《上市規則》第9.03條提交上市申請表格。

    • 15A.63

      以下所列文件須在推出結構性產品後,在切實可行的範圍內盡快呈交本交易所審閱,以容許本交易所在建議上市日之前有充足時間進行審批:

      (1) 已相當接近最後定稿之補充或獨立上市文件擬稿一份,內載該結構性產品的詳細條款及條件,並在頁邊註明遵照本章及附錄一D部的規定;及
       
      (2) 一份填妥的核對表(可向本交易所索取),列明本章及附錄一 D部規定的有關發行人及該次發行的資料。

    • 15A.64

      下列文件須在結構性產品推出後但在結構性產品未上市時,在切實可行的範圍內盡快呈交本交易所:-
       
      (1) 填妥的申請表格,表格可向本交易所索取;
       
      (2) 附錄八規定而繳付的上市費、徵費及交易費;
       
      (3) 補充或獨立上市文件電子版本的中、英文本各一份;
       
      (4) 如上文第(3)段所述的任何一份文件由代理人或授權人簽署,則需提交一份授權簽署書的經認證副本;
       
      (5) 如屬擔保發行或有抵押發行的獨立上市文件,則須分別按《上市規則》第15A.19 條及15A.50條規定呈交法律意見。如屬有抵押發行的補充上市文件(用以補充基礎文件),則須按《上市規則》第15A.50條規定呈交法律意見;
       
      (6) 上市文件所節錄或提及任何部份的每一份書信、報告、財務報表、調整報表、估值、合約、協議、決議書或其他文件的經認證副本;及
       
      (7) 由一名專家所發出同意書的經認證副本,同意書內容表明該專家已就上市文件之刊出同意在上市文件內以其所載的形式及涵義刊載又或提述一項聲稱是該專家所作出的報告或估值或其他聲明又或其節錄部份或概要。倘若專家的同意書與基礎上市文件內的資料有關,則只須在向本交易所呈交基礎上市文件的情況下才須向本交易所提供同意書。