• 公開招股

    • 7.23

      公開招股(open offer)是向現有的證券持有人作出要約,使其可認購證券(不論是否按其現時持有證券的比例認購證券),但該等證券並非以可放棄權利文件分配。公開招股可與配售一併進行,成為附有回補機制的公開招股,其中配售是按現有證券持有人依據其現有權益比例認購部份或全部配售證券的權利進行。

    • 7.24

      就公開招股的包銷而言,《上市規則》第7.19(1)、(3)、(4)及(5)條的規定全部適用於公開招股,而「供股」一詞須以「公開招股」一詞取代。

    • 7.24A

      (1) 建議進行的公開招股必須按《上市規則》第7.27A條所載方式經少數股東批准,除非上市發行人使用根據《上市規則》第13.36(2)(b)及13.36(5)條規定股東給予的一般性授權發行該等證券。
       
      (2) 在不抵觸《上市規則》第10.08條的情況下,從新申請人的證券開始在本交易所買賣的日期起計12個月內,發行人不得進行公開招股,除非訂明公開招股須按《上市規則》第7.27A條所載方式經少數股東批准。
       
      附註: 見《上市規則》第7.27B條有關供股、公開招股及特定授權配售的額外規定。

    • 7.25

      以公開招股方式發售證券的公開接納期至少須為10個營業日。如發行人擁有大量海外股東,則可能需要較長的發售期,但如發行人建議的發售期超過15個營業日,則必須諮詢本交易所。

    • 7.26

      [已於2018年7月3日刪除]

    • 7.26A

      (1) 每次公開招股,發行人必須作以下安排:

      (a) 以額外申請表格出售認購額超出股東應得配額申請無效的證券;在此情況下,該等證券須供所有股東認購,並按公平的基準分配;或
       
      (b) 將股東應得配額申請無效的證券發售予獨立配售人,使該等股東受益。
       
      《上市規則》第7.26A(1)(a)或(b)條所述的安排,必須在公開招股公告、上市文件及任何通函中全面披露。
       
      (2) 如發行人的任何控股或主要股東擔任公開招股的包銷商或分包銷商,發行人必須作出《上市規則》第7.26A(1)(b)條所述的安排。
       
      (3) 如作出《上市規則》第7.26A(1)(a)條所述安排:

      (a) 就多出來可供申請認購的證券所採用的分配基準,必須在公開招股公告、上市文件及任何通函中全面披露;及
       
      (b) 發行人應採取步驟識別由任何控股股東及其聯繫人(統稱「相關股東」)(不論以自己的名義或通過代理人)提出的額外申請。相關股東可申請的額外證券總數不得超過公開招股發售的證券數目減去其在保證權益下接納的證券數目,發行人對相關股東超出該上限的申請不予受理。
       

    • 7.27

      採用公開招股方式上市,必須刊發上市文件,而該上市文件須符合第十一章所述的有關規定。

    • 7.27A

      如供股或公開招股根據《上市規則》第7.19A7.24A條須經少數股東批准:

      (1) 供股或公開招股須待股東於股東大會上通過決議批准方可作實,而任何控股股東及其聯繫人,或(如沒有控股股東)發行人董事(不包括獨立非執行董事)及最高行政人員及其各自的聯繫人均須放棄表決贊成有關決議;
       
      (2) 本交易所有權要求下列人士在股東大會上放棄表決贊成有關決議:

      (a) 在董事會作出決定或批准涉及供股或公開招股的交易或安排時,屬發行人控股股東的任何人士及其聯繫人;或
       
      (b) (如沒有此等控股股東)在董事會作出決定或批准涉及供股或公開招股的交易或安排時,發行人的董事(不包括獨立非執行董事)及最高行政人員以及其各自的聯繫人;
       
      (3) 發行人必須在致股東的通函中載列:

      (a) 建議進行的供股或公開招股的目的、預期的集資總額,及所得款項的建議用途之細項及描述。發行人也須載列在建議進行供股或公開招股公布之前的12個月內發行的任何股本證券的集資總額及集資所得的細項及描述、款項的用途、任何尚未使用款項的計劃用途及發行人如何處理有關款額的資料;及
       
      (b) 《上市規則》第2.17條所規定的資料;及
       
      (4) 發行人必須遵守《上市規則》第13.39(6)及(7)、13.4013.4113.42條的規定。